ミスター・ハン（シー・キエン）が三年に一度開催する武術トーナメントへの招待を受けた少林寺の高弟リー（ブルース・リー）は、国際情報局のブレイスウェイト（ジェフリー・ウィークス）に犯罪組織の疑いが高いハンの島の内偵を依頼される。準備の為に一度帰郷したリーは父親から、数年前ハンの屈強な手下オハラ（ボブ・ウォール）の仲間達によって追い詰められた妹スー・リン（アンジェラ・マオイン）が自害を遂げた事を聞き、ハンへの復讐を誓う。 招待客の中には借金を重ねマフィアに追われているローパー（ジョン・サクソン）、職務質問してきた警官を暴行し半ば逃亡状態のウィリアムズ（ジム・ケリー）も居た。到着した招待客を迎えるのは金髪の美人（アーナ・カプリ）と、筋肉隆々の男ボロ（ヤン・スエ）。島はまるで要塞のようであり、広大なコートでは大勢の男達が武術の訓練を行っていた。 トーナメント前夜の祝宴は正に至れり尽くせりであったが、リー、ローパー、そしてウィリアムズは徐々にハンに対する不信感を募らせる。祝宴も終わり、リーは夜を過ごす相手として祝宴会場で見かけたメイ・リン（ベティ・チュン）を指名。彼女は数ヶ月前よりハンの島に潜り込んでいた諜報員だった。その夜メイはリーに、ハンに呼び出された女性が次の日から忽然と姿を消す事を伝える。 翌日、トーナメントがハンの号令により開始され、ウィリアムズとローパーがそれぞれ出場し、勝ち進んでいく。夜になり、内偵を進めていたリーは警備員達に捕まりそうになるが何とか逃げ切る。それを偶然外で散歩をしていたウィリアムズが目撃していた。 翌日ハンは、失敗を犯した警備員達を見せしめとしてボロと闘わせた。放り投げ、骨を砕き、次々と片付けるボロ。トーナメントが再開され、リーの出番になる。その相手はなんと宿敵のオハラだった。しかしリーには相手ではなかった。サンドバッグの如くキックを何度も受ける赤子同然のオハラ。立ち去ろうとするリーに割れたボトルを突き付けてくるオハラだったがキックを脳天に食らい倒れた次の瞬間リーは宙に舞い上がりそのまま急降下、骨の砕ける音とともに勝負がついた。審判がオハラの安否を確かめたが既に事切れていた。